9月20日离北京，次日到洛阳，在信义会讲道八天。
会毕休息一天，游洛阳南伊阙，参观山旁北魏石刻，又游汉寿亭侯（关羽）墓，次日上午游佛教入华后所建的第一座庙白马寺，寺在洛阳城东。
下午乘车东行，10月2日到商邱，自当日起讲道八天。
以后到开封，在内地会讲道七天，21日到郾城开会九天。
10月30日由郾城乘汽车到周家口，当晚讲道一次，次日乘汽车行二百八十里到安徽阜阳，在阜阳讲道九天。
11月11日离阜阳乘汽车往蚌埠，本希望当日下午到蚌埠，不料才走了一半路，到蒙城下起大雨来，道路泥泞，汽车不能开行。
因为天色阴沉，汽车可能等候几天之久，不得已雇了一只帆船，顺著涡河往前航行。
早晨开船，天黑便停在市集附近。
正好遇著逆风，船夫拉纤，一小时只走五六里路。
走了两天半，才到了怀远，换乘小轮到蚌埠，乘津浦车到浦口。
15日由南京乘江南铁路火车往芜湖，在芜工作六天半。
22日乘湘和轮西上，次日到九江。
24日乘南浔路火车往南昌，在南昌两处礼拜堂讲道九天。
12月3日回到九江，乘轮西行，次日到汉口。
因为下午没有会，到汉阳一游，5日起在格非堂讲道八天。
13日乘京汉路车北上，次日回到北京。
这次外出共八十五天，到了四省八个城市。
1935年全年共外出工作六次，离北京约八个月之久。
所到的省分有山西、山东、安徽、河南、陕西、河北、辽宁、江西、湖北。
1936年1月26日至2月2日在北京开春季布道会八天。
2月7日赴绥远省萨拉齐，在那里讲道八天。
17日到包头工作四天，22日返北京。
这年春季，北京聚会的地方定名为基督徒会堂，在市政府公安局备案，又在社会局立了案，又进行购地建堂的事，因此必须多留在北京。
所以对外面各处领会的邀请大多数只好函辞。
4月24日外出，乘京汉路车南下，当晚在邯郸下车住一夜，次日早晨进邯郸城一游，看蔺相如回车巷，巷有两条。
一巷外墙上镶有石碑一块，是明朝万历年间立的，上面刻著“蔺相如回车巷”六个字。
当天乘汽车往大名，住一夜，26日往濮阳，自当日起讲道八天。
5月3日下午起行，当晚到道口讲道一次。
次日经新乡南下，又次日到信阳，在义光女子中学讲道九天。
13日下午离信阳，乘京汉车北上，次日到北京。
5月内北京基督徒会堂买妥史家胡同四十二、四十三号的房子。
23日到天津，参加24日基督徒圣会所献堂典礼，并继续在那里讲道七天。